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상 담 원 칙

 

본 안내는 보험상담을 시작하기 앞서 상담과 관련된 제반 내용 및 서비스에 대해 알려 드리고

FC(Financial Planner)와의 명확한 관계 정립을 통해 원활한 상담 진행을 도모하기 위한 과정입니다. 반드시

끝까지 읽어주시면 감사하겠습니다.

 

1. 상담절차

 

보험상담은 다음과 같은 과정을 통해 진행된다.

 

1) 1단계 - 상담 서비스에 대한 이해

 

2) 2단계 - 고객정보 및 개인신용정보법에 의거 동의 후 상담 진행

 

3) 3단계 - 전보험사 비교 (보험료, 보상의 범위 등등)

 

4) 4단계 - 내용전달 및 보상관리 설명

 

5) 5단계 - 보험상품별 상품 비교를 통한 최적안 실행

 

6) 6단계 - 정기 모니터링을 통한 점검 (보험금 청구)

 

 

 

2. 상담 원칙

 

1) 신의 성실의 원칙

 

본 담당자는 신의성실 원칙에 따라 고객을 보호하고 고객의 이익을 최우선으로 하는 서비스를 제공 한다.

 

2) 비밀 유지의 원칙

 

상담 중에 공개되는 개인 재무상황과 관련한 모든 정보는 재무설계 상담을 위한 용도로만 사용되며 고객의

사전 동의 없이 다른 목적으로 활용하거나 제 3자에게 제공할 수 없다.

 

3) 객관성의 원칙

 

본 담당자는 객관성과 독립성을 기반으로 정확하고 올바를 정보를 제공함으로써 고객이 재무상황에 가장

부합하는 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

 

  




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보험금 청구만 12년 차 베테랑 보험인 


보험닥터스 활동 

 

 

 - 2007년 미래에셋생명 FC입사                               


- 2008년 프라임에셋 보험대리점 FC입사                   


- 2009년 프라임에셋 PB자산관리 팀장(증권사 업무제휴)  


- 2010년 프라임에셋 PB자산관리 지점장(은행사 업무제휴)


- 2011년 보험진단소 (보험비교몰) 운영          


- 2012년 보험진단소 외 10개 홈페이지 운영 고객 2800명  


- 2013년 재능기부 무료성장동영상 (민재파파) 업무제휴   


- 2014년 돈되는 블로그 마케팅 (인터넷 마케팅 전문강사)


- 2015년 전국 블로그 300명 이상 배출  실전 블로그반 13기생 운영      

 

※ 소상공인 블로그만 운영 



-  2015년  한국경제TV 방송 "재테크알아야번다" 운영      


※ 보험리모델링 및 한국경제 자문위원장


-  2015년 Link Company 회사설립 

 

- 2015년 인슈다운 프로그램 개발(종합플랫폼: CPA)

 

- 2016년 보험인지원센터 설립 


- 2017년 미친마케팅 서포터즈 운영 및 보험인원센터 자문위원장  


 

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