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상 담 원 칙

 

 

본 안내는 보험상담을 시작하기 앞서 상담과 관련된 제반 내용 및 서비스에 대해 알려 드리고

FC(Financial Planner)와의 명확한 관계 정립을 통해 원활한 상담 진행을 도모하기 위한 과정입니다. 반드시

끝까지 읽어주시면 감사하겠습니다.

 

 

1. 상담절차

 

 

보험상담은 다음과 같은 과정을 통해 진행된다.

 

 

1) 1단계 - 상담 서비스에 대한 이해

 

 

2) 2단계 - 고객정보 및 개인신용정보법에 의거 동의 후 상담 진행

 

 

3) 3단계 - 전보험사 비교 (보험료, 보상의 범위 등등)

 

 

4) 4단계 - 내용전달 및 보상관리 설명

 

 

5) 5단계 - 보험상품별 상품 비교를 통한 최적안 실행

 

 

6) 6단계 - 정기 모니터링을 통한 점검 (보험금 청구)

 

 

 

 

 

 

2. 상담 원칙

 

 

1) 신의 성실의 원칙

 

 

본 담당자는 신의성실 원칙에 따라 고객을 보호하고 고객의 이익을 최우선으로 하는 서비스를 제공 한다.

 

 

2) 비밀 유지의 원칙

 

 

상담 중에 공개되는 개인 재무상황과 관련한 모든 정보는 재무설계 상담을 위한 용도로만 사용되며 고객의

사전 동의 없이 다른 목적으로 활용하거나 제 3자에게 제공할 수 없다.

 

 

3) 객관성의 원칙

 

 

본 담당자는 객관성과 독립성을 기반으로 정확하고 올바를 정보를 제공함으로써 고객이 재무상황에 가장

부합하는 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

 

 

 

 

  

 

 

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